2026 SIAL 西雅國際食品和飲料展覽會(上海)將于5月18日-20日在上海新國際博覽中心舉辦。SIAL 世界展會對話世界地標(biāo)，2026 SIAL 西雅國際食品展(深圳)展覽面積將達(dá)到260,000平方米，吸引75個國家和地區(qū)的5,000+展商參展、來自125個國家和地區(qū)的180,000專業(yè)人士觀展，展會同期SIAL 西雅國際餐飲供應(yīng)鏈展、20+場論壇、SIAL 創(chuàng)新大賽、SIAL 西雅國際金獎、SIAL 零食節(jié)等多元精彩活動賽事。

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一、產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）上游：奶源與要素（牧場、飼草、價格）

1.供給與養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)

奶牛單產(chǎn)繼續(xù)提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測顯示，2025年春季全國奶牛平均單產(chǎn)達(dá)到10噸以上，在去低產(chǎn)牛、優(yōu)化牛群結(jié)構(gòu)的同時，生鮮乳產(chǎn)量仍處歷史高位。4月主產(chǎn)省生鮮乳收購價3.07元/公斤（環(huán)比-0.3%、同比-11.3%）規(guī)?；^續(xù)抬升。官方權(quán)威解讀披露：2024年百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)78%（同比+2pct），奶牛平均單產(chǎn)9.9噸；原料奶生產(chǎn)100%機械化擠奶。

產(chǎn)量與存欄階段性回調(diào)。權(quán)威媒體轉(zhuǎn)載國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)稱，2024年全國牛奶總產(chǎn)量4079萬噸，同比下降2.8%，為2018年以來首次回落，反映出去產(chǎn)能的影響。

2.飼草與要素支撐

進(jìn)口種牛、進(jìn)口苜蓿等要素更理性。2024年審批種用奶牛進(jìn)口1.11萬頭、進(jìn)口苜蓿干草109.53萬噸，較高位年份顯著回落。配合智慧養(yǎng)殖與裝備升級，成本管控趨嚴(yán)。

原奶端“量穩(wěn)價弱、單產(chǎn)增”的格局。疊加規(guī)?；c機械化水平提升，有利于酸奶中短期保持原料供給穩(wěn)定，但牧場端仍面臨奶價低位的持續(xù)壓力。

部分乳制品企業(yè)必須要走全球資源配置的道路，尤其在部分深加工原料上依賴明顯，這增加了原材料成本與供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性。同時，中小型乳制品企業(yè)只能從散戶那里收購奶源，而奶源是否符合標(biāo)準(zhǔn)成為難題。

（二）中游：加工與標(biāo)準(zhǔn)（酸奶/發(fā)酵乳生產(chǎn)、質(zhì)量與進(jìn)口動向）

1.行業(yè)運行與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

工業(yè)端總體承壓。國家統(tǒng)計局與行業(yè)通報口徑顯示，2024年規(guī)模以上乳制品產(chǎn)量2962萬噸，同比下降1.9%；其中液態(tài)奶產(chǎn)量2745萬噸，同比-2.8%（為五年來首次下滑）。

行業(yè)組織座談披露：2024年原料乳過剩致企業(yè)“以粉穩(wěn)奶”加大生產(chǎn)，庫存與盈利承壓，提示產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟需“由常溫液奶向高附加值細(xì)分（含發(fā)酵乳、功能型乳品等）”優(yōu)化。

2.標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量（酸奶最直接的變量）

新國標(biāo)落地倒計時?！妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 發(fā)酵乳》(GB 19302—2025) 由國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)管總局于2025年3月16日發(fā)布，并將于2025年9月16日實施；適用“發(fā)酵乳與風(fēng)味發(fā)酵乳”，新增“食品工業(yè)用濃縮乳”作為原料選項，并完善了術(shù)語、酸度等指標(biāo)，為工藝與配方創(chuàng)新打開空間。

官方權(quán)威與主流媒體解讀一致強調(diào)：新國標(biāo)貼近市場需求、增加工藝靈活性、豐富原料選擇，利于企業(yè)推出高蛋白、低（無）添加、復(fù)合谷物/果蔬等多元產(chǎn)品。

3.進(jìn)口與外貿(mào)補充

海關(guān)通報口徑經(jīng)行業(yè)轉(zhuǎn)引：2024年我國乳制品進(jìn)口量約276.8萬噸，同比下降9.5%，進(jìn)口結(jié)構(gòu)向稀奶油、煉乳、乳清蛋白等“配料端/高附加值”傾斜，液態(tài)乳與發(fā)酵乳進(jìn)口走弱。對國內(nèi)酸奶而言，原料與配料端進(jìn)口價格與供給將影響成本與配方選擇。

（三）下游：消費與渠道（人均、結(jié)構(gòu)、價格與趨勢）

1.消費總量與結(jié)構(gòu)

人均消費仍有提升空間。行業(yè)與官方解讀顯示，2024年人均奶類消費量約41.5—42.4公斤，明顯低于世界平均水平，傳統(tǒng)常溫液奶趨于瓶頸，年輕群體與功能化細(xì)分成為增量主賽道。

2.價格與渠道端信號

酸奶價格趨勢：低溫穩(wěn)定，常溫更敏感。

低溫酸奶：多數(shù)SKU價格穩(wěn)定。 整體呈現(xiàn)高端定位、冷鏈依賴、創(chuàng)新驅(qū)動、價格韌性強為特點。

常溫酸奶：價格更易“輕微下浮”，提示促銷較多?？傮w上以常溫穩(wěn)定供應(yīng)，創(chuàng)新力度不足，競爭價格敏感性高。

渠道端（商超便利+電商冷鏈）：高蛋白、低糖/0糖、添加谷物果蔬、常溫/冷藏并行的復(fù)合場景，將成為陳列與運營重點。

二、企業(yè)格局：兩超多強，分層競爭的格局

1. 全國性頭部：伊利、蒙牛的市場份額領(lǐng)先，在奶源、冷鏈，產(chǎn)能、渠道議價與品牌信任上占優(yōu)，形成較高進(jìn)入門檻。在價格波動與原料沖擊期，頭部企業(yè)通過強議價與渠道控制保持利潤與市占的相對穩(wěn)定。

2. 區(qū)域龍頭：采用差異化策略占據(jù)細(xì)分市場。憑借特殊風(fēng)味，地域奶源、靈活運營獲利，在細(xì)分賽道（如低溫、手作風(fēng)格、特定菌株）形成口碑。本地深耕使其在區(qū)域市場維持高滲透率，面對全國化品牌仍具抗衡能力，并頻繁通過并購、代工或乳源協(xié)議實現(xiàn)擴張。

3. 新銳與差異化品牌：以小眾定位、體驗門店、社群運營或功能性宣稱（高蛋白、低糖、活菌）突圍，在年輕人與健康消費人群中更受歡迎。協(xié)會與行業(yè)指數(shù)顯示，年輕消費群體對創(chuàng)新酸奶接受度高，為新銳品牌提供成長土壤。盡管整體份額不大，但在渠道裂變（社區(qū)生鮮、嚴(yán)選平臺、品牌自營）與營銷創(chuàng)新，常能實現(xiàn)局部高增長，成為頭部企業(yè)關(guān)注的“創(chuàng)新孵化池”。

三、產(chǎn)品格局

1. 基礎(chǔ)型酸奶：疫情后消費需求升級，2023年常溫酸奶規(guī)模降至461億元，同比下降5.8%，低溫酸奶市場規(guī)模約563億元，同比下降4.8%。傳統(tǒng)常溫酸奶和基礎(chǔ)型低溫酸奶市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期和價格戰(zhàn)階段。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費者忠實度偏低。尤其依賴“希臘酸奶”、“奶皮子酸奶”、“干噎酸奶” 等單一流量紅利的路徑，使行業(yè)缺乏多元活力。

2. 功能性酸奶：添加益生菌，乳鐵蛋白，藥食同源等功能性成分的酸奶產(chǎn)品快速增長，正在成為市場中為數(shù)不多的“增長引擎”，而非細(xì)分小眾市場。蒙牛冠益乳、盒馬藻藍(lán)蛋白椰子風(fēng)味希臘酸奶等通過功能差異化贏得市場。

3. 現(xiàn)制酸奶：現(xiàn)制酸奶品牌通過強調(diào)“新鮮、體驗、可定制”打造差異化競爭優(yōu)勢。如茉酸奶通過特色和稀缺性產(chǎn)品走高價值路線，產(chǎn)品先行、成本定價，不依賴低價競爭。

這些變化標(biāo)志著行業(yè)已經(jīng)度過了初期的、容易的變革階段，進(jìn)入了改革最復(fù)雜、最艱難的核心階段。如何平衡好品質(zhì)，口感，價格成為酸奶價值重構(gòu)的關(guān)鍵性問題。企業(yè)必須重新審視自己的核心能力，主動重構(gòu)自己的價值創(chuàng)造體系。

四、未來戰(zhàn)略判斷

（一）功能重構(gòu)：成為核心競爭點

新《食品國家安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)酵乳》有三大變化：酸度由大于等于70°T變?yōu)?0°T 、刪除酵母限量、新增“食品工業(yè)用濃縮乳”作為原料。這些規(guī)定在保證安全性的前提下，為酸奶釋放了更多創(chuàng)新空間。

1.技術(shù)層面：競爭正從“益生菌概念”走向 “菌株功能精確化”

未來，以編號菌株與功效證據(jù)建立識別度，領(lǐng)先企業(yè)比拼的將是自有專利菌株的特定功能和存活率，而非單純菌群數(shù)量。

2.跨界融合層面：“藥食同源” 成為增長新方向？

當(dāng)前，“藥食同源”酸奶增長潛力巨大，已有部分乳企嘗試在酸奶中加入中藥材, 如蒙牛推出紅棗枸杞酸奶，三元的“真的有”系列加入紅參、靈芝、陳皮。但仍需解決：

• 監(jiān)管合規(guī)：中藥材的品質(zhì)，中藥材在酸奶中的適用性，功效與含量需明確，避免“虛假宣傳”。
• 技術(shù)和口感：需克服藥食成分帶來的風(fēng)味挑戰(zhàn)。
• 循證背書：需建立 “成分-計量-功效-適用體質(zhì)”的科學(xué)鏈條。
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在未來，藥食成分標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用體系以技術(shù)升級成為關(guān)鍵壁壘，“藥食同源”酸奶能否突破短期生存周期仍待考察。

（二）“清潔標(biāo)簽”成為標(biāo)配而非選項

“無添加”、“0蔗糖”等特性正在從差異化賣點轉(zhuǎn)為市場準(zhǔn)入的基本門檻。

蘭格格低溫酸奶堅決不添加人工添加劑；簡愛酸奶堅持“無添加”定位，只使用生牛乳（≥99%）和菌種；吾島專注于希臘酸奶，原料中也只有生牛乳（≥99%）、菌種。

新國標(biāo)對添加劑使用范圍及最大用量做出更明確規(guī)定，推動行業(yè)向透明化方向發(fā)展。消費者對配料的關(guān)注正在倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級，不再依賴添加劑來維持口感穩(wěn)定和延長保質(zhì)期。

（二）消費場景：精準(zhǔn)定義，拓展重塑市場格局

1. 細(xì)分人群的深度運營

銀發(fā)群體：骨骼、血壓、記憶

運動人群：肌肉合成、體重管理、腸道健康（菌群平衡）

兒童成長：鈣與維生素 D

2.特定場景

場景+功能: 產(chǎn)品延伸至早餐、代餐、運動后恢復(fù)、夜宵等具體場景。

場景+形態(tài)：根據(jù)場景探索新形態(tài)，實現(xiàn)“一種形態(tài)+多種場景”的綁定。

（三）供應(yīng)鏈優(yōu)化決定行業(yè)韌性

供應(yīng)鏈并非孤立的“工程問題”，它是企業(yè)戰(zhàn)略的神經(jīng)中樞，總體上，進(jìn)一步加強酸奶行業(yè)供應(yīng)鏈的“數(shù)智化”，有效提升供應(yīng)鏈的效率、降低成本、保障酸奶質(zhì)量，推動酸奶行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

供應(yīng)鏈優(yōu)化（奶源掌控 + 冷鏈與半成品能力 + 長約/溯源機制）決定酸奶企業(yè)的抗風(fēng)險能力與盈利彈性；未來三年，這將是行業(yè)分化的主要驅(qū)動因素。頭部要把優(yōu)勢轉(zhuǎn)為可持續(xù)力；區(qū)域企業(yè)要把地緣優(yōu)勢轉(zhuǎn)為穩(wěn)定供應(yīng)鏈；中小企業(yè)要以聯(lián)盟、半成品與細(xì)分定位轉(zhuǎn)守為攻。

行業(yè)的整體韌性，將來自于監(jiān)管、地方與企業(yè)三方共同修復(fù)與強化“奶源安全、利潤共享、可持續(xù)發(fā)展”的價值鏈條。

結(jié)語：誰能成為價值重構(gòu)核心階段的突圍者？

在這個價值重構(gòu)的時期，唯有在供應(yīng)鏈韌性與產(chǎn)品創(chuàng)新上雙輪驅(qū)動，在品質(zhì)與安全雙層把關(guān)，方能贏得先機。同質(zhì)化既是挑戰(zhàn)也是機遇——它迫使企業(yè)走出舒適區(qū)，走向真正的價值創(chuàng)新。酸奶行業(yè)的下一輪分化，取決于誰能真正打通“功能價值—穩(wěn)定供應(yīng)—消費場景”的閉環(huán)。

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內(nèi)容來源：中國食品工業(yè)會客廳